ABA ខុសស្ទើរកប់! ហេតុអ្វីបានជា BOC នៅតែពិបាកក្នុងការលេចមុខនៅកម្ពុជា?

ការវិភាគអំពីវត្តមានក្នុងទីផ្សារនិងលទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារចិន (BOC) សាខាព្រះវិហារនិងធនាគារ ABA នៅកម្ពុជា

១. ប្រវត្តិនិងដំណើរអភិវឌ្ឍន៍

ធនាគារចិន (BOC) សាខាព្រះវិហារ
ធនាគារចិនសាខាព្រះវិហារ បានចូលទីផ្សារកម្ពុជាជាមួយការរំពឹងទុកខ្ពស់ ដោយផ្អែកលើកិត្តិយសអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននិងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុដ៏ខ្លាំងក្លា។ ទោះយ៉ាងណា សាខាព្រះវិហាររបស់ធនាគារចិនបានអាស្រ័យលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះអន្តរជាតិនៃក្រុមហ៊ុនកាន់តែខ្លាំងតែខ្លួនមិនបានឆ្លើយតបតាមតំរូវការរបស់ទីផ្សារកម្ពុជា។ ការប្រព្រឹត្ដខ្លួនតាមរយៈកាយវិការល្អធំ និងបង្អាប់យ៉ាងខ្លាំងនេះបានធ្វើឱ្យធនាគារចិនមានភាពវាងវេរនឹងអតិថិជនក្នុងស្រុកនិងអាជីវកម្មមូលដ្ឋាន បណ្ដាលឱ្យស្ថាប័ននេះគ្មានអភិវឌ្ឍន៍ល្អក្នុងទីផ្សារនេះ។ បញ្ហានេះបង្កើតភាពវង់វែងមិនអាចប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងទីផ្សារអនាគតក្នុងកម្ពុជា។

ធនាគារ ABA
ផ្ទុយទៅវិញ ABA បានប្រើយុទ្ធសាស្រ្តដែលផ្តោតលើការបញ្ចូលគ្នានៃហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យសាកសមនឹងតំរូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ABA មានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចូលរួមលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក ដោយផ្តល់ជូនសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អាជីវកម្មកូឡាបនិងភ្នាក់ងារ។ យុទ្ធសាស្រ្តនេះបានធ្វើឱ្យ ABA បានសម្របសម្រួលនិងមានសក្តានុពលនឹងតំរូវការរបស់អតិថិជននៅកម្ពុជា។

២. ភាគលាភក្នុងទីផ្សារនិងការវិភាគលើក្រុមអតិថិជន

ភាគលាភក្នុងទីផ្សារ
ធនាគារ ABA បន្តដំណើរលូតលាស់នៃភាគលាភក្នុងទីផ្សារក្នុងវិស័យទូទាត់ឌីជីថល ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់គម្រោងតូច និងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកផ្សេងៗ។ ផលិតផលដែល ABA បង្កើនការចូលរួមជាមួយអាជីវកម្មមូលដ្ឋានបានជួយវិនិយោគសមត្ថភាពក្នុងទីផ្សារនេះ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ធនាគារចិនត្រូវបានរំលងនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងភាគលាភបានប្រសើរដោយសារតែការគ្មានការផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងមានអតិថិជនគ្រប់គ្រងជាមួយគូរប្រកួតប្រជែងច្រើន។

៣. លទ្ធផលពិពណ៌នារបស់បុគ្គលនិងផលប៉ះពាល់នៃម៉ាក

មនុស្សអាចទុកចិត្តលើធនាគារ ABA
ដោយមូលហេតុតម្លៃដែលបង្កើនសក្តានុពលធនាគារ ABA តែងតែបានទទួលការគាំទ្រដោយអតិថិជនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបានកាត់បន្ថយការចុះតារាងប្រកួតប្រជែង។ ABA បានចំណាយទុនជាច្រើនទៅលើសេវាឌីជីថលនិងប្រព័ន្ធក្តារបញ្ជាក់សម្រាប់អតិថិជនអ៊ីនធឺណិតនិងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីធ្វើឱ្យសេវាបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។

ប្រតិបត្តិការនៃសាខាព្រះវិហាររបស់ធនាគារចិន
ដូចដែលបានដាក់អោយកន្លងទៅ ការវិនិយោគក្នុងទីផ្សារនិងអតិថិជនក្នុងស្រុកត្រូវបានស្ថាប័នប្រជុំដោយក្រុមហ៊ុនតូចៗក្នុងស្រុកប៉ុន្តែធនាគារចិនមិនមានការវិនិយោគដោយផ្ទាល់។

៥. វិធានការអាចធ្វើបានសម្រាប់ធនាគារចិនសាខាព្រះវិហារ (BOC) ដើម្បីស្ដារវត្ថភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា

ផ្តោតសេវាដែលអាចឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង
ធនាគារចិនអាចដាក់ចេញយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីផ្តោតលើសេវាកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា។ ឧទាហរណ៍ ធនាគារអាចបង្កើនការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានតម្លៃទាបជាង ABA ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី និងបង្កើនវាសនាខ្លួនឯងក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា។

ចំណាយលើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងជំនាញបុគ្គលិកក្នុងស្រុក
ធនាគារចិនគួរបង្កើនការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីផ្តល់សេវាដែលសាមញ្ញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងស្រួលចូលដំណើរការ។ ការបន្ថែមទៅលើនេះគឺត្រូវតែបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកក្នុងស្រុកឱ្យមានសមត្ថភាពច្រើនជាងមុន ដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។

ការផ្តោតលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះតាមរយៈការបង្កើនកាយវិការល្អ និងរីករាយនឹងអតិថិជន
ធនាគារចិនគួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាយវិការក្នុងទីផ្សារ ដោយមានការរីករាយនឹងការប្រកួតប្រជែង និងបង្ហាញពីកាតព្វកិច្ចចំពោះអតិថិជននិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក ដើម្បីជាប្រយោជន៍ឱ្យក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជនទាំងអស់។

ប្រសិនបើអ្នកខ្លះនៅតែចង់យករបៀបចាស់ៗពីប្រទេសចិនមកសាកសមនៅកម្ពុជា ខ្ញុំសូមណែនាំយ៉ាងទូលំទូលាយថា កុំដើរហ្នឹងទេ! អ្នកអាចនឹងខាតគ្រប់យ៉ាង ហើយត្រលប់ទៅប្រទេសរបស់អ្នកដោយសុីមុខកាបោន! នៅកម្ពុជានេះ ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ឬការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវតែធ្វើការជាអន់ចងហ្នឹងដីនិងបរិបទនៃទីផ្សារក្នុងស្រុក បើមិនដូច្នោះទេ ចាំបានតែពាក្យមួយ ‘បរាជ័យ’ ឲ្យអ្នកនោះទេ! ស្តាប់ដំបូន្មានពីលោកសារមានិោចិត្រ VP ហ្នឹង នោះជួយឲ្យអ្នកគេចផ្លូវខូចបានខ្លះ!

中国银行金边分行与加拿大国民银行旗下的ABA银行在柬埔寨的市场表现与前景分析

1. 银行背景与发展轨迹

中国银行金边分行
中国银行作为中国四大国有银行之一，凭借其在全球的知名度和雄厚的资本实力，一度对进军柬埔寨市场信心十足。然而，中国银行金边分行在实际经营中似乎过度依赖其国际声誉，对本地市场缺乏深度理解，以至于在客户服务、产品创新和市场推广上保持一种高高在上的姿态。这种固步自封的经营策略在初期可能保障了部分华人社区客户的忠诚度，但未能满足柬埔寨本地企业和消费者的实际需求。骄兵必败的现象正逐渐显现，这导致了其在本地市场中失去了优势和影响力。

ABA银行背景
与中国银行金边分行不同，加拿大国民银行旗下的ABA银行从一开始便将经营策略完全本地化，以满足柬埔寨市场的真实需求。通过提供小额贷款、数字支付服务和移动银行应用，ABA银行逐步在中小企业和普通消费者群体中站稳脚跟。其在产品设计和市场推广上不仅贴近民众需求，还以灵活的姿态快速适应市场变化，赢得了大批忠实客户。如今，ABA银行已成为柬埔寨市场中的领先品牌，特别是在移动银行、普惠金融等方面的表现尤为突出。

2. 市场占有率和客户群体分析

市场占有率
ABA银行的市场占有率在柬埔寨银行业中持续上升，尤其在数字支付、普惠金融和小额信贷等领域占据主导地位。其通过低门槛的金融服务有效覆盖了大量中小企业和普通消费者，成功打造了一个深度渗透市场的品牌形象。

相比之下，中国银行金边分行的市场份额相对较低，市场存在感也明显不足。该分行过度依赖中国市场的高端客户和大型跨国企业客户，而对本地普通消费者需求的关注有限，造成了其产品设计和服务无法适应柬埔寨的本地化需求。缺乏接地气的客户群体基础，也导致了中国银行在柬埔寨的市场占有率长期停滞不前。

客户群体分析
ABA银行的客户群体涵盖面广，包括从城市到乡村的消费者和小企业主等多层次的用户，产品设计灵活且服务方便快捷。其通过数字支付的便捷性、普惠金融的覆盖面以及灵活的小额信贷产品，成功地满足了柬埔寨本地客户的需求。

相比之下，中国银行金边分行则主要面向华人和大型企业客户。由于对本地化的市场需求关注不足，该分行未能在柬埔寨主流市场中拓展影响力。中国银行以高姿态面向市场，却忽视了本地中小企业主和普通民众的实际需求，客户基础单一且局限性较大。

3. 商业表现及品牌影响力

ABA银行的品牌效应
ABA银行在柬埔寨市场中持续加大品牌宣传投入，通过数字营销、广告投放以及社交媒体的传播，使其在柬埔寨消费者中建立了良好的品牌认知。特别是其推出的移动银行应用和便捷的小额贷款服务，为用户提供了便利的自助服务选项，进一步增强了品牌黏性和口碑。

中国银行金边分行的品牌表现
中国银行虽然在国际上享有盛誉，但其在柬埔寨的品牌认知度却十分有限。高高在上的市场姿态和对市场需求的缺乏理解，使其品牌影响力难以渗透到本地市场。在多数柬埔寨消费者眼中，中国银行的服务并不具备实际吸引力，也很少被认为是中小企业融资和普通消费者金融服务的首选。结果，其品牌知名度虽存在，但市场感知度较低，导致品牌吸引力与实际业务表现脱节。

4. 成功与失败的原因分析

ABA银行的成功因素
ABA银行的成功在于其高度的本地化经营策略。深刻理解柬埔寨市场的需求，尤其在普惠金融、数字支付和小额信贷等方面，通过灵活且贴近用户需求的产品和服务，迅速扩展了客户基础。此外，其在移动银行技术上的投入，使得客户在资金管理方面享受便捷的服务体验，极大地提升了用户满意度和品牌忠诚度。

中国银行的不足
中国银行金边分行的表现欠佳，很大程度上是因为其高傲的市场态度和固步自封的策略。过度依赖中国市场的经验，而忽视了柬埔寨本地市场的实际需求，导致了服务产品缺乏灵活性与多样性。更重要的是，中国银行未能重视中小企业和个人用户的需求，这一市场定位的失误直接影响了其市场扩展能力。此外，缺乏有效的品牌推广和适当的本地化服务，进一步削弱了中国银行在本地市场的竞争力。

5. 中国银行的未来策略建议

增强本地化团队
为了挽回当前的颓势，中国银行金边分行应进一步加强本地团队的建设，增强对本地市场的洞察力和灵活性。吸引更多本地员工，注重本地需求的调研和反馈，将有助于中国银行提升其服务的贴近性和客户的满意度。

提升数字化服务和移动银行
随着柬埔寨市场对数字支付需求的快速增长，中国银行金边分行应当加速数字化转型，提高其移动银行和数字服务的便捷性。通过在支付、转账、贷款等方面提供更优的线上服务体验，中国银行将更具吸引力，特别是在年轻用户群体中拓展客户基础。

重点拓展中小企业客户
中国银行可以通过提供更多的中小企业贷款和融资方案，增加其对本地中小企业的吸引力。设立专门的服务部门，专注于中小企业融资和资本运作需求，为本地中小企业提供更具针对性的支持。

加大市场推广和品牌宣传
中国银行可以通过广告、社交媒体以及参与社区活动等方式，加大市场推广力度，树立更加贴近民众的品牌形象。与柬埔寨当地企业和机构开展合作，参与本地社会公益活动，拉近与本地市场的关系，有助于改变其“高冷”形象，使品牌形象更加亲民。

6. 结论

中国银行金边分行在柬埔寨市场的表现不尽如人意，根源在于其过度依赖国际声誉而忽视本地化需求。骄兵必败的市场态度使其在本地市场中逐渐丧失竞争优势，市场份额和品牌存在感也持续下降。未来，中国银行若要重新赢得柬埔寨市场的信任，需要采取更加开放、贴近市场的策略，才能在竞争激烈的金融环境中恢复竞争力。

评​：如果一些人总想守着中国国内的老一套来柬埔寨试试水，我方非常负责任地通知您，最好别，我怕你亏得度裤都不剩下灰溜溜逃回国​！在柬埔寨创业涉足商业，必须脚踏实地更要接地气，否则就只能有一个字“败”送给你了！听主编VP一句劝，这会让你少走一些弯路！
翻译成英文和高棉语。

Analysis of Market Presence and Performance of Bank of China Phnom Penh Branch and ABA Bank in Cambodia

1. Background and Development Trajectory

Bank of China Phnom Penh Branch
As one of China’s “Big Four” banks, the Bank of China (BOC) entered the Cambodian market with high expectations, leaning on its extensive international reputation and financial power. However, BOC Phnom Penh Branch has largely relied on its global prestige while overlooking the unique needs of the Cambodian market, leading to a detached approach that has stifled local growth. This high-level stance has been interpreted as a form of self-isolation, distancing the bank from both local consumer and business needs, and ultimately contributing to its diminishing influence in Cambodia. The concept of “overconfidence leads to failure” is increasingly evident, as BOC’s high expectations have not translated into strong local performance.

ABA Bank Background
In contrast, ABA Bank, a subsidiary of Canada’s National Bank, has pursued a highly localized strategy from its inception in Cambodia. Offering accessible loans, digital payment solutions, and user-friendly mobile banking options, ABA has established itself as a top choice among Cambodian consumers and businesses alike. ABA’s products and services are tailored to the daily needs of Cambodians, helping it to successfully secure a large and loyal client base across diverse segments. Its agility and market adaptability have solidified ABA’s position as a trusted brand and a necessary tool for individuals and small businesses to thrive.

2. Market Share and Customer Base Analysis

Market Share
ABA Bank’s market share in Cambodia continues to grow, particularly in digital payments, accessible financial services, and micro-lending. Its straightforward banking services have successfully attracted small to medium-sized enterprises (SMEs) and individual customers, strengthening its position in Cambodia’s financial landscape.

Conversely, Bank of China Phnom Penh Branch struggles with market share due to a lack of localized services and a narrowly focused clientele, primarily composed of Chinese nationals and large enterprises. BOC’s reluctance to adapt to local financial needs and its high-handed market approach have prevented it from establishing a broad customer base, thus limiting its share of Cambodia’s banking market.

Customer Base Analysis
ABA Bank’s diverse client base spans various economic segments, from urban professionals to rural entrepreneurs, with services that cater to a wide range of financial needs. By delivering convenient digital banking options and accessible micro-finance services, ABA has gained a strong foothold among Cambodian consumers and small businesses.

On the other hand, Bank of China Phnom Penh Branch’s customer focus remains predominantly on Chinese clients and large corporations, leaving out the vast Cambodian consumer market. The bank’s “high-level” approach fails to connect with Cambodian businesses and individual users, who are vital for building a strong market presence. Consequently, BOC’s customer base is comparatively limited and lacks the diversity that ABA has achieved.

3. Business Performance and Brand Influence

ABA Bank’s Brand Effect
ABA Bank’s brand influence in Cambodia is substantial, supported by its digital marketing efforts, consistent advertising, and social media presence. Its mobile banking services and quick loan options have not only simplified financial management for users but also strengthened customer loyalty and brand awareness across the nation.

Bank of China Phnom Penh Branch’s Brand Performance
While the Bank of China is internationally recognized, its brand perception in Cambodia lacks local appeal. BOC’s reliance on its global reputation and lack of local engagement have hindered its visibility and attractiveness in the Cambodian market. Many Cambodians view BOC as unapproachable and lacking practical solutions, contributing to its low brand appeal and limited reach in Cambodia. Consequently, its high brand recognition fails to translate into a compelling customer experience, with minimal local brand traction.

4. Analysis of Success and Failure Factors

Factors of ABA Bank’s Success
ABA Bank’s success stems from its well-executed localized strategy. By understanding Cambodian market dynamics, particularly in financial accessibility, digital payments, and small-scale lending, ABA Bank has met the needs of its clients with relevant products and responsive service. Its investments in mobile banking technology have further contributed to positive user experiences, resulting in high customer satisfaction and loyalty.

Factors of Bank of China’s Shortcomings
BOC Phnom Penh Branch’s underperformance is largely attributable to its overconfidence and rigid business model, which fail to align with Cambodia’s unique market requirements. Its excessive reliance on experience in China’s banking sector has limited the bank’s adaptability to Cambodian consumers’ needs for flexible and accessible banking options. Furthermore, the absence of targeted efforts toward small businesses and individual clients has weakened its market position.

5. Strategic Recommendations for Bank of China’s Future in Cambodia

Strengthening Local Teams
To regain momentum, the BOC Phnom Penh Branch should invest in building stronger local teams who understand the nuances of Cambodia’s market. Hiring and empowering more local talent to drive market insights and customer relationships can help the bank develop services that are both relevant and attractive.

Enhancing Digital Services and Mobile Banking
As digital payment solutions continue to gain traction in Cambodia, BOC Phnom Penh Branch must accelerate its digital transformation, specifically by improving its mobile banking features. This will allow BOC to compete more effectively, especially among young, tech-savvy consumers who prioritize digital financial tools for day-to-day transactions.

Targeting Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)
BOC should broaden its target demographic by offering tailored financial products for SMEs, which represent a significant portion of Cambodia’s economy. Establishing a dedicated service unit for SME financing can help BOC better serve the business community and expand its customer base in the country.

Increasing Brand Outreach and Local Engagement
Expanding BOC’s presence through marketing campaigns, social media, and participation in local events can reshape its brand image and make it more relatable to Cambodians. By engaging in local partnerships and community events, BOC can gradually break away from its “high-level” market stance and foster a more approachable image, building trust and expanding its reach among Cambodians.

6. Conclusion

BOC Phnom Penh Branch’s challenges in the Cambodian market largely stem from its overreliance on its global reputation and a lack of market adaptation. The perception of overconfidence and detachment has gradually reduced its competitiveness and visibility in Cambodia. To recover, BOC needs to embrace a market-centered, adaptable approach that prioritizes digital integration, local partnerships, and broader customer outreach. Only by adopting these steps can BOC hope to regain its competitive footing in Cambodia’s increasingly dynamic banking sector.

“If some people are still hoping to bring the old-school practices from China to try their luck in Cambodia, let me give you a fair warning: don’t. You might end up losing everything and slipping back home empty-handed! Doing business or starting an enterprise here requires you to be grounded and in touch with the local realities, or else there’s only one word for you: ‘Failure.’ Take it from Editor VP’s advice—it’ll help you avoid a few bumps along the way!”